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A Microsoft Corp. anunciou a precificação de sua oferta de montante principal agregado de US$ 25 bilhões em notas seniores não garantidas em 29 de outubro de 2026. A conclusão das ofertas é esperada para 4 de novembro de 2026.
Tranches de Notas e Preços
As notas consistem em notas de taxa flutuante, incluindo US$ 1,00 bilhão com vencimento em 3 de novembro de 2028 e US$ 1,00 bilhão com vencimento em 3 de novembro de 2029.
As notas de taxa fixa incluem tranches que variam de 4,85 por cento a 6,35 por cento com vencimento entre 2028 e 2066.
Uso dos Recursos e Gestão
A Microsoft afirmou que pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, recompra de ações, aquisições e pagamento de dívidas.
Os gestores encarregados do “book-running” conjunto incluem J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC e Wells Fargo Securities, LLC, entre outros.
Fatos principais e de onde vêm
- A Microsoft anunciou uma oferta de notas seniores não garantidas de US$ 25 bilhões.
Microsoft Corp. on October 29 announced the pricing of its offering of $25 billion aggregate principal amount of senior unsecured notes.
- A conclusão das ofertas é esperada para 4 de novembro de 2026.
The offerings are expected to close on November 4, 2026.
