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Microsoft Corp. a annoncé la fixation du prix de son offre d’un montant principal global de 25 milliards de dollars d’obligations de premier rang non garanties le 29 octobre 2026. La clôture de l’offre est prévue pour le 4 novembre 2026.
Tranches d’obligations et tarification
Les obligations se composent d’obligations à taux variable, dont 1,00 milliard de dollars arrivant à échéance le 3 novembre 2028 et 1,00 milliard de dollars arrivant à échéance le 3 novembre 2029.
Les obligations à taux fixe comprennent des tranches allant de 4,85 pour cent à 6,35 pour cent échéant entre 2028 et 2066.
Utilisation des produits et gestion
Microsoft a déclaré qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit net à des fins générales de l’entreprise, notamment pour le fonds de roulement, les dépenses d’investissement, les rachats d’actions, les acquisitions et le remboursement de la dette.
Les gestionnaires teneurs de livre conjoints comprennent notamment J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC et Wells Fargo Securities, LLC.
Faits clés et leur provenance
- Microsoft a annoncé une émission d’obligations de premier rang non garanties de 25 milliards de dollars.
Microsoft Corp. on October 29 announced the pricing of its offering of $25 billion aggregate principal amount of senior unsecured notes.
- La clôture de l’offre est prévue pour le 4 novembre 2026.
The offerings are expected to close on November 4, 2026.
