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Microsoft Corp. anunció la fijación de precios de su oferta de un monto principal agregado de 25 mil millones de dólares en notas sénior no garantizadas el 29 de octubre de 2026. Se espera que las ofertas cierren el 4 de noviembre de 2026.
Tramos de notas y fijación de precios
Las notas consisten en notas de tasa flotante que incluyen 1.00 mil millones de dólares con vencimiento el 3 de noviembre de 2028 y 1.00 mil millones de dólares con vencimiento el 3 de noviembre de 2029.
Las notas de tasa fija incluyen tramos que van del 4.85 por ciento al 6.35 por ciento con vencimiento entre 2028 y 2066.
Uso de los ingresos y gestión
Microsoft declaró que tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, incluido el capital de trabajo, gastos de capital, recompra de acciones, adquisiciones y pago de deudas.
Los administradores conjuntos de colocación (joint book-running managers) incluyen a J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC y Wells Fargo Securities, LLC, entre otros.
Datos clave y de dónde provienen
- Microsoft anunció una oferta de notas sénior no garantizadas por 25 mil millones de dólares.
Microsoft Corp. on October 29 announced the pricing of its offering of $25 billion aggregate principal amount of senior unsecured notes.
- Se espera que las ofertas cierren el 4 de noviembre de 2026.
The offerings are expected to close on November 4, 2026.
